Un estudio presentado por Credicorp Capital y realizado por Ipsos Perú, sobre inclusión financiera en América Latina, IFF, fue presentado en el marco del 12 Congreso de Asomicrofinanzas, el cual muestra a Colombia ubicada en quinto lugar en la región al pasar de 38 por cada cien habitantes, en 2021, a 44.7 en 2022, superando a países como México, Perú y Bolivia. Así mismo, la publicación destaca que está entre los tres países con mejor puntuación en la dimensión de calidad percibida con 62%, después de Panamá 69 y Ecuador 65.5.

Panamá continúa liderando el IIF con un puntaje de 56.4. Le siguen Chile 52.3; Argentina 49, que se ubica en el tercer puesto; Ecuador 48.9; Colombia 44.7; México 41.5; Perú 39 y Bolivia 38, que retrocede levemente frente a 2021.

Para la construcción del IIF, se consideraron tres dimensiones: acceso, uso y calidad percibida. Asimismo, se definió una escala de 0 a 100, en la que un mayor puntaje significa un mayor nivel de inclusión financiera. Según el IIF, el promedio obtenido por los ocho países analizados es de 44.2, lo cual significa una mejoría de 6 puntos frente al informe de 2021, apalancada en un crecimiento en todos los países, excepto Bolivia.

La directora de asuntos públicos de Credicorp Capital, Patricia Rojas, dijo que este documento busca ser una herramienta para comprender los retos en inclusión financiera y tomar decisiones estratégicas de modo que más personas ingresen al sistema financiero formal.

En Colombia

Si bien en esta edición del Índice Colombia se mantiene en el mismo lugar, en parte debido a Argentina ingresó en la medición, la inclusión financiera en el país aumentó considerablemente frente al informe de 2021, al pasar del 38.3 a 44.7, con calificaciones de 62 en calidad percibida, 47 en acceso y 25.2 en uso.

Así, frente a la primera edición del IIF publicada el año pasado, no solamente la inclusión financiera aumentó cerca de 7 puntos porcentuales en Colombia, sino que todas las dimensiones registraron incrementos significativos, con lo cual el país se ubica por encima del promedio regional en esta materia.

El reporte señala que la inclusión financiera en Colombia se da más en los hombres que en las mujeres. Los datos del estudio indican que el 46,8 de cada cien hombres tiene productos bancarios frente al 42,8 de las mujeres.

En los temas de acceso y uso de los productos financieros los hombres colombianos superan a las mujeres y en tema de calidad no se presentan brechas.

Según Rojas, en los indicadores de conocimiento y tenencia de productos financieros aumentó principalmente tarjeta de débito y billeteras móviles.

La tenencia de productos financieros en Colombia, dijo la ejecutiva, muestra el siguiente comportamiento, el 36% tiene tarjeta débito, el 28% tiene cuenta de ahorros o corriente vinculada a ninguna tarjeta, 46% de los usuarios de servicios financieros tiene billetera móvil vinculada a su teléfono celular, 29% ahorra en fondo de pensiones o jubilación, el 32% no tiene vinculación con el sistema financiero y 4% tiene cuentas en criptomonedas.

Calidad percibida

Al igual que en 2021, Colombia destaca entre los tres países con mejor puntuación en la dimensión de calidad percibida con 62%, después de Panamá 69 y Ecuador 65.5. Esta dimensión analiza la confianza y calidad de los productos financieros disponibles. En un rango del 1 al 5, los colombianos calificaron la confianza en su sistema financiero formal con un promedio de 3.11, ligeramente por encima del promedio alcanzado por los 8 países del IIF de 3.05.

Colombia también destaca en la medición que se hace sobre la imagen general de las instituciones del sistema financiero, con una evaluación de 3.13 en una escala del 1 al 5 y convirtiéndose en el tercer país con mejor evaluación en esta categoría.

Acceso

En Acceso, Colombia presentó el mayor aumento, al pasar de 34.8 en el Índice de 2021 a 47 en el de 2022. Esta dimensión del IIF toma en consideración la infraestructura financiera, el conocimiento y la tenencia de productos de ahorro o seguro.

Colombia destaca, pues el 95% de los colombianos cuenta con algún tipo de producto de este tipo y el 96% conoce, al menos, un producto financiero formal, lo cual ubica al país muy por encima del promedio regional en ambas variables. Los productos más conocidos son la cuenta de ahorros o corriente, la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Asimismo, el 75% de los colombianos conoce las billeteras digitales o las cuentas conectadas al teléfono.

De otro lado, se observa que el 32% tiene un producto de crédito con entidades formales, mientras que el 4% cuenta con productos informales (prestamistas, familiares o conocidos, grupos o juntas) y el 63% no posee ningún producto crediticio, mostrando un aumento de 10 puntos porcentuales en la tenencia formal y disminuciones de 6 puntos porcentuales (pps) y 3 pps frente a 2020, respectivamente.

Un dato que se resalta es que el 61% de los colombianos percibe, al menos, una barrera para tener productos financieros. Esto muestra una mejoría frente al IIF anterior, pero permanece como uno de los niveles regionales más altos. Entre las personas que no tienen productos de ahorro o seguro, el 44% señala que no cuenta con recursos suficientes, mientras que el 23% considera que no le interesa, con un aumento frente al año anterior.

Uso

Esta dimensión, que analiza la información sobre las transacciones básicas, ingresos y ahorros, es la más débil en el país y fue la que menos creció frente al Índice anterior, con lo cual Colombia se ubicó en 25.2, muy por debajo del promedio regional 29.2.

Así, el IIF reveló que, en promedio, un colombiano utiliza 4.68 productos financieros al mes, muy por debajo de la media regional 6.14. Frente a esto, es de resaltar que en el país existe un alto uso de efectivo para comprar alimentos 98% de los colombianos, productos del hogar 96%, productos para uso personal 96% y pagar créditos 74%, entre otros.

Así mismo, en el último año el 25% de los colombianos realizó transferencias de dinero a través de medios formales, cayendo 7 pps frente al anterior IIF. De las personas que realizaron transferencias, el 61% lo hizo a través de una billetera móvil, el 44% de manera personal a través de familiares o conocidos y un 41% a través de puntos de atención de alguna entidad.

Así como se presenta en los demás países analizados, en Colombia también se percibe que el ahorro es una práctica poco común. De las personas que ahorran, el 44% lo hace en una alcancía o debajo del colchón y el 42% en una cuenta a nombre propio. El 12% de los colombianos indicó que ahorra a través de medios formales, mientras que un 13% no cuenta con medios formales de ahorro, y el 75% señaló que no ahorra.