Según un comunicado de la entidad, la iniciativa corresponde a un "spread" sobre el instrumento libre de riesgo de 146 puntos base.
La operación tiene como principal objetivo financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial de BBVA Chile, para así seguir acompañando a los clientes en el desarrollo de sus actividades.
Los bonos colocados tienen una duración de 7,9 años, sus pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se paga en julio de 2024.
La postura se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en el segundo remate holandés, a través del agente colocador BBVA Corredores de Bolsa, que despertó gran interés entre los inversionistas institucionales, contando con una demanda de 3,5 millones de unidades de fomento (UF, unidad de pago indexada diariamente según la inflación).
La clasificación de riesgo para esta emisión es de AA+ otorgada por ICR y AA otorgada por Fitch. EFE
