Sábado, 08 Mayo 2021 15:11

Mendoza, vital para que Bogotá adquiera primera flota de buses eléctricos

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La transacción significó la viabilidad para adquirir 259 buses eléctricos que harán parte del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Mendoza, firma especializada en derecho financiero, banca y mercado de capitales, participó en la estructuración de la financiación aprobada por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para viabilizar la compra de la primera flota de buses eléctricos en el país, que se incorporará al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá.

La transacción, que involucró más de cuatro empresas, incluyendo dos sociedades concesionarias y una de las compañías más grandes de fabricación de buses eléctricos del mundo, entidades financieras, sector público y más de $335.000 millones, se convierte en un modelo innovador para todos los proyectos de transporte público eléctrico que se están promoviendo, no solo en Bogotá sino en otras ciudades del país.

En la operación, la FDN tiene dos roles, el primero consiste en ser prestamista senior, conjuntamente con Proparco (filial de la Agencia Francesa de Desarrollo), y el otro, facilitar una línea de crédito que garantice la liquidez de recursos a los beneficiarios -Electribus Bogotá Fontibón y Electribus Bogotá Usme- para cumplir con los compromisos financieros y mantener los buses en buenas condiciones. En este último fue donde intervino la firma Mendoza.

Según la asociada senior de Mendoza, Clara Robledo Sánchez, por las condiciones de pago de Transmilenio, que puede tomar tiempo, la firma apoyó a la Financiera de Desarrollo Nacional en la estructuración legal de una línea de crédito que respalda ese tipo de eventualidad y que funciona como un crédito rotativo para cumplir las obligaciones con los fabricantes de los buses, los financiadores y el mantenimiento de los vehículos.

El mayor reto de la FDN era combinar productos de largo plazo para la financiación de las distintas necesidades de inversión en diferentes momentos del tiempo, para cubrir tanto la compra de la flota al inicio (provista por la FDN y Proparco) como el cambio de las baterías (provista por Proparco) hacia el año ocho, junto con una línea de liquidez revolvente (provista por la FDN), subordinada en cascada de pago para el reemplazo de la tradicional cuenta de reserva.

La Financiera destacó el papel clave de acompañamiento y asesoría de Mendoza, el cual llegó mas allá de lo que tradicionalmente se espera, pues la dedicación, el conocimiento, la capacidad y flexibilidad del equipo para entender las diferentes posturas por parte de las demás partes (sponsors, fabricante y demás financiadores) fue determinante durante toda la transacción.

Un aspecto innovador dentro de la estructura de esta transacción, se determinó en el esquema del contrato de concesión, el cual estableció el pago dentro del esquema de una fiducia. Se trata de una cuenta exclusiva de los financiadores a donde va el 80% de los recursos que Transmilenio paga, porque la empresa de transporte del Distrito reconoció la importancia de garantizarle a los financiadores sus derechos y el repago de la deuda. Por supuesto, en el modelo financiero se previó que el 20% fuera suficiente para garantizar la prestación del servicio y la adecuada operación del proyecto.

De esta manera, la FDN se convierte en un actor fundamental para el país en el desarrollo de proyectos de energías limpias, como financiador y movilizador de recursos. Con la financiación de una de las primeras flotas de buses eléctricos en Bogotá, está contribuyendo a la calidad del aire en Bogotá y a la reactivación económica del país, a través del aporte de recursos para el desarrollo de la movilidad eléctrica.

Esta primera flota de buses eléctricos que operará en las localidades de Fontibón y Usme, contribuirá a la reducción de los niveles de CO2 y al mejoramiento del tráfico y la conectividad en estas dos localidades. Los buses sustituirán parte de los del SITP provisional, los cuales tienen tecnologías obsoletas y altamente contaminantes. Adicionalmente, habrá una reducción en los niveles de ruido y se actualizarán y extenderán las rutas de los SITP con más sillas disponibles para beneficio y bienestar de los bogotanos.

 

"Para Mendoza, el aporte de innovación a la estructuración de procesos de inversión, financiación y contratación de grandes proyectos que contribuyen al desarrollo socioeconómico, mejoramiento de la calidad de vida y a la sostenibilidad ambiental del país resulta de gran valor y se alinea con nuestra estrategia organizacional", concluyó Clara Robledo Sánchez.

Mendoza, todo al derecho



Mendoza es una firma de abogados altamente especializada en Banca, Finanzas y Mercado de Capitales, que lleva tres años en el mercado asesorando a empresas del sector público y privado en grandes procesos de inversión, financiación y estructuración de contratos de grandes proyectos de infraestructura, reconocida por su experiencia en transacciones cross-border y por su capacidad de innovar en asuntos financieros complejos. Cuenta con un equipo de trabajo joven, innovador, multidisciplinario, especializado y experimentado, dispuesto a ofrecer una propuesta de valor diferencial.

 

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