Viernes, 12 Julio 2019 01:55

Venta de carros en Colombia, a todo motor: BBVA Research

Por

Un informe precisa que en 2018 se vendieron 1,6 millones de vehículos, lo que representó un incremento del 6% con respecto al año anterior, de los cuales 256.000 fueron nuevos, 800.000 usados y 547.000 motos nuevas.

La mayor dinámica en la comercialización de estos automotores estará dada por un incremento en el crecimiento de los ingresos de los colombianos, una mayor estabilidad en materia de tasas de interés y de la inflación, así como de una mejora en los indicadores de confianza delos consumidores.

Según el análisis elaborado por BBVA Research, actualmente la compra de autos por parte de los colombianos representa el 5% de los gastos de la canasta de los hogares de mayores ingresos y el 2% de la de ingresos medios. Así mismo, el estudio revela que cerca del 60% de los hogares que tienen carro se ubican en los ingresos más altos y del 4% en los más bajos. Siendo predominante, la tenencia de un solo vehículo por parte de los hogares colombianos.

En lo que corresponde a las motos, BBVA Research estima que en 2019 se venderán 600.000 unidades, lo que representa un incremento del 9,6% frente a 2018 cuando se comercializaron 547.000 unidades. En lo que respecta a los hogares con moto, la participación es similar tanto en los de ingresos más altos como en los más bajos.

En el caso de los hogares rurales, estos tienen una mayor preferencia por la compra de motos con el 20%; seguido por los usados con el 13% y sólo 11% compra autos nuevos. Según el informe de Situación Autos, en 2018 se vendieron 1,6 millones de vehículos, lo que representó un incremento del 6% con respecto al año anterior, de los cuales 256.000 fueron nuevos, 800.000 usados y 547.000 motos nuevas.

Las ventas de vehículos nuevos en Colombia ascenderán a 258.000 unidades en 2019 y a 270.000 para 2020, de acuerdo con el más reciente informe de Situación Automotriz dado a conocer por BBVA Research. La mayor dinámica en la comercialización de estos automotores estará dada por un incremento en el crecimiento de los ingresos de los colombianos, una mayor estabilidad en materia de tasas de interés y de la inflación, así como de una mejora en los indicadores de confianza de los consumidores.

“En 2018, los ingresos laborales de los colombianos aumentaron en 6,6%, una tendencia que puede continuar en adelante por la aceleración gradual del crecimiento económico. Así mismo, el actual momento ofrece unas condiciones financieras favorables de la mano con una inflación y tasas de interés que se mantendrán en niveles bajos, sumado a una aceleración de la inversión, que consideramos son factores que impulsarán las ventas de vehículos de tipo comercial”, afirmó Juana Téllez, economista jefe de BBVA en Colombia.

De acuerdo con el estudio hecho por BBVA Research, las ventas de vehículos nuevos empezaron su proceso de recuperación luego del ajuste de 2015 cuando el número de unidades vendidas cayó en un 13% al pasar de 326.000 unidades a 283.000. No obstante, en 2018 el sector registró una mejora al registrar un total de 256.000 autos nuevos comercializados durante ese año, con un incremento de 7,6% anual.

“El mercado de autos ha estado muy marcado por una mejora en los ingresos de los colombianos. En los últimos años hemos visto como se han reducido los niveles de pobreza en el país y un crecimiento significativo de la clase media, que hoy corresponde al 31% de la población mientras que 2002 era apenas del 16%. Así como, a una mayor urbanización, cuya tasa es hoy del 80% en 2017 y según la Naciones Unidas se ubicará en 85% en promedio en 2030 y 2035 sumado a un aumento en la participación de las mujeres como jefes cabeza de hogar, cuyo factor de decisión a la hora de la compra de vehículos es importante”, agregó Téllez.

De los 256.000 vehículos nuevos vendidos en 2018, el 51% fueron automóviles y el 32% utilitarios. Así mismo, las ventas de vehículos usados también crecieron y se ubicaron en 800.000 unidades reportando un aumento del 3,2%. Igualmente, las ventas de motos nuevas crecieron un 9,3% anual y pasaron de 501.000 a 547.000, constituyéndose en los vehículos de mayor comercialización.

“Por su parte, los vehículos eléctricos muestran un gran dinamismo, pero en cifras aún muy bajas. A abril de 2019, se habían registrado un total de 1.392 vehículos de este tipo vendidos en el mercado colombiano, siendo marcas como BMW, Renault y Kia las que lideran este segmento”, añadió Téllez.

En lo que corresponde a las motos, BBVA Research estima que en 2019 se venderán 600.000 unidades, lo que representa un incremento del 9,6% frente a 2018 cuando se comercializaron 547.000 unidades.
¿Quiénes tienen y compran autos y motos en Colombia?

Según el análisis elaborado por BBVA Research, actualmente la compra de autos por parte de los colombianos representa el 5% de los gastos de la canasta de los hogares de mayores ingresos y el 2% de la de ingresos medios. En este sentido, cerca del 60% de los hogares que tienen carro se ubican en los ingresos más altos y del 4% en los más bajos.

De la misma manera, de los hogares que tienen autos, el 90% cuenta con un automóvil, el 10% tiene dos carros y tan sólo el 1% posee tres. Por otra parte, el informe da cuenta que entre los hogares con mayor propensión a comprar vehículo cuentan con cabezas de hogar en una edad media productiva y el 41% están conformado por una pareja con un hijo.

Así mismo, los hogares que tienen un trabajador asalariado como cabeza compran el 60% de los autos nuevos, mientras que los no asalariados que compran el 40%, pese a que hay un menor número de hogares con cabeza de hogar que es asalariado, se calcula que existen unos 4,5 millones, en comparación con los no asalariados, de los cuales se calculan son unos 6,1 millones.

“En el caso, de los hogares rurales, estos tienen una mayor preferencia por la compra de motos con el 20%; seguido por los usados con el 13% y sólo 11% compra autos nuevos. De este modo, la inclinación a comprar vehículos es mayor en las zonas urbanas que en las rurales mientras que la brecha entre éstas es menor para el caso de las motos”, señaló Téllez.

En lo que respecta a los hogares con moto, la participación es similar tanto en los de ingresos más altos como en los más bajos. Así las cosas, entre quiénes tiene moto, aproximadamente el 90% es poseedor de una, el 10% posee dos y el tan solo 1% cuenta con tres vehículos de este tipo.

Así mismo, entre los hogares que compraron motos en 2017, casi el 70%, estaba conformado por pareja, hijos y familia extendida. Por su parte, los hogares encabezados por mujeres sólo compran el 27% de los autos nuevos, el 18% de los autos usados y cuentan con una cierta preferencia por las motos, con el 28% de disposición a adquirir una.

En término de tipos de vehículos se están vendiendo automóviles, mucho de ellos, utilitarios que son camionetas las que se están usando actualmente, la venta de vehículos comerciales está aumentando, caso contrario pasa con los vehículos tipo taxi que su crecimiento es muy negativo, igualmente la venta de pasajeros ha bajado de manera importante, pero el mercado está cambiando.

Después de un mercado duro como lo fue en 2014 donde hubo una desaceleración de las ventas de vehículos nuevos se están viendo unos cambios de la tendencia y efectivamente están empezando a crecer la venta de vehículos nuevamente, hay optimismo. El año pasado hubo un crecimiento importante de vehículos nuevos, este año el mercado espera un crecimiento del uno por ciento en los despachos, el año próximo casi el cinco por ciento, se está vendiendo. El año 230.000 vehículos según nuestro pronóstico que es una cifra buena y en motos lo mismo, hubo unos años de crecimiento negativo pero ya ha habido unos cambios en la tendencia.

En cuanto a las plataformas de servicio público de transporte, estas pudieron haber generado un desmedro en las ventas de taxis toda vez que hubo una competencia para los taxistas que optaron por seguir con su auto o salir del mercado, empero este es un dato que se presume.

Igualmente pudo afectar la dinámica el auge de los coches utilitarios, variable que hay que tener en cuenta cuando se trata de demanda de vehículos, se podría decir que la disminución de venta de taxis se debería a ese factor, pero es difícil saber cuántos vehículos de este tipo se compraron para uso individual y cuántos para uso público. El mercado de taxi tiene unos componentes difíciles de leer como es el tema de los cupos, las ciudades van cambiando y todo esto afecta éste mercado que se mueve de una manera diferente.

Las marcas han cambiado, aun así los líderes en el mercado siguen siendo Chevrolet y Renault, entre las dos marcas suman el 40 y 50 por ciento del mercado, le sigue Nissan con un mercado importante y los demás por ahí cerca, los chinos están ahí pero no con el dinamismo de hace unos años, están creciendo y tienen un mercado importante pero no tan acelerado como se esperó en algún momento.

“El mercado de créditos que tienen como destino la compra de vehículos está creciendo mucho, y el porcentaje que se le presta al precio del vehículo es más alto, los plazos son considerables, las tasas de interés están en un momento clave porque son bajitas. Estamos con el Banco de la República que lleva mucho tiempo quieto en términos de tasa y eso le da buenas condiciones al mercado, por lo cual hay mucho dinamismo de crédito de automóviles y hay muchas posibilidades de adquirir créditos en todo el sistema financiero”, concluyó la señora Téllez.

Visto 341 veces